Zakłóciwszy spotkanie z wyniosłą rodziną królewską, George przypadkiem zamienia się miejscami z napuszoną królewską małpką Philippe. Kiedy Philippe nie może znieść braku manier u Teda, George trafia na zamek, gdzie próbuje się utemperować jego skłonność do zabawy. Do czasu, gdy dzięki swemu pajacowaniu nie uwolni wstydliwej księżniczki Isabel z jej skorupy.